Captura y CFDI
Descarga del portal, validación contra el SAT, clasificación contable con las reglas que ya usa tu despacho y carga al sistema. La revisión humana queda para lo que de verdad tiene criterio, que es por lo que te contrataron.
Si esto te suena, es tu operación
- Los días 15 y 17 el despacho entero se detiene a capturar y conciliar.
- Persigues a los mismos clientes cada mes por los mismos documentos.
- Un auxiliar clasifica pólizas que se clasifican igual desde hace cuatro años.
- Contestas por WhatsApp la misma pregunta de RESICO que contestaste ayer, a otro cliente.
Lo que se puede poner a funcionar solo
Tres de los cinco paquetes, con las palabras que usas todos los días.
Cobranza y recolección sin perseguir
Recordatorios automáticos por cliente y por etapa, tanto para los honorarios como para los documentos que faltan. Escala solo cuando el silencio ya es un riesgo de fecha límite.
Copiloto de conocimiento fiscal
Tus criterios internos, circulares y resoluciones anteriores contestando en segundos, con la fuente citada. El auxiliar nuevo deja de interrumpir al socio para preguntar lo que ya está escrito.
Las horas son rangos observados en procesos de este tipo, no promesas. El diagnóstico las mide con tus números reales.
Con lo que ya tienes
CONTPAQiAspel COI y NOIPortal del SATExcelCorreo y WhatsAppGoogle Drive o SharePoint
Si el tuyo no está en la lista, casi siempre se conecta igual: por API, por base de datos o por el archivo que ya exportas.
Por qué no lo has hecho todavía
Porque un error fiscal no se corrige con un "perdón, fue el sistema". Por eso nada se automatiza sin que quede rastro de cada decisión y sin que tu equipo pueda revisar antes de que se registre. La automatización empieza donde el criterio ya está estandarizado, no donde hay que interpretar.
Lo que siempre me preguntan
¿La IA va a decidir criterios fiscales?
No. Clasifica lo que ya está clasificado por tus propias reglas y marca lo que no encaja para que una persona lo resuelva. El criterio sigue siendo tuyo, y sigue siendo por lo que cobras.
¿Qué pasa con la información de mis clientes?
Se define en el diagnóstico. Para despachos suele terminar en un esquema donde los datos sensibles no salen de tu infraestructura.
¿Sirve si tengo 200 clientes chicos y no 20 grandes?
Sirve más. El volumen repetitivo es exactamente donde la captura automática paga, y donde hoy se te va la nómina de los auxiliares.
Otros sectores
Empieza por el diagnóstico
Cinco días, $18,000 MXN. Si no encuentro al menos 40 horas al mes automatizables, te devuelvo lo que pagaste.
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